大小:183.2M更新:2024-05-16
类别:移动办公系统:Android
立即下载保险双录系统是一款保险相关的后台服务软件,可以帮助业务人员进行视频和照片的采集,非常方便。软件可以直接调取投保人的相关信息,系统智能录制流程,操作没有任何的难度,欢迎下载使用。
专门为保险销售人员以及中介机构营销人员打造的手机客户端软件,软件拥有信息采集,任务查看,修改编辑,个人中心等诸多功能,为你带来更为安全、可靠的保险办理服务。
任务查看
填写录制好的保单可按照不同状态分类查看,分为待录制、待上传、待审核和驳回。
修改编辑
在待录制列表、待上传列表、驳回列表中,可以重新编辑基础信息、重新录制影像以及修改话术标签位置。
配置
营销员通过配置模块可进行密码修改、手势密码修改以及账号注销的操作。
信息采集
营销员登录以后可以创建新的任务,创建任务分为基础信息录入模块和影像采集上传模块。
1、客户申请投保
营销员指导客户填写投保单及其他必要的投保资料,包含投保单、投保提示、分红产品声明书、营销员报告书、保险款项自动转账授权书、健康险投保提示等资料。
2、同意录音录像(与投保同步进行)
在征得客户同意的前提下,营销员登录并使用手机APP双录工具向客户出示有效身份证明,为客户讲解投保提示书、产品条款和免除保险人责任条款、履行明确告知义务、投保单亲笔签名等进行录音录像。
3、客户双录数据上传
营销员通过手机APP进行双录后,直接上传双录数据至公司质检平台,并将其他业务档案交至公司柜面受理。
保单录入、核保、承保、打印保单
柜面人员按照新单实务操作指引进行投保单录入、核保等环节,并在承保后进入打印系统打印保单。
质检平台抽检
保单承保后将通过公司核心系统,流转到公司质检平台,质检岗人员在犹豫期内对双录数据进行质检。
质检处理
质检通过,对保单等资料进行归档处理。质检失败,质检岗人员反馈分支机构,要求营销员联系客户重新复录,并将双录资料上传至公司质检平台重新质检,直至通过。
v2.5.3
优化系统性能,体验更顺畅。
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